По мотивам одноименного романа Юлиана Семенова. Во Владивостоке происходит переворот: к власти приходит знатный купец Меркулов. Новая власть пытается заручиться поддержкой атамана Семенова, американцев и японцев: если это ей удастся, она станет серьезной опасностью для красных. Исаев...