Всё начинается с того, что в три часа ночи дети, зачарованные флейтой, покидают свои дома и исчезают: Ничего не подозревая, Усаги и её подруги готовят сладости, восхищаясь кулинарным искусством своих мам, которые их когда-то всему научили, и рассуждая о том, почему же третий час называют волшебным....