Когда-то, существовало место, оплот культуры и религии, Тугенкёу ("Шангри-Ла"), где люди и демоны жили в гармонии. Но внезапно, демоны впали в беспричинную ярость, начали нападать на людей, и собирались воскресить Гюу-Ма-Оу - демона, с головой быка, отвергшего сосуществование с людьми из-за...